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Droit, Economie, Gestion

Licence Professionnelle Assurance, Banque, Finance, Conseillers Clientèles Experts

  • Niveau d'étude visé

    BAC +3

  • Durée

    1 an

  • UFR DE DROIT, SCIENCES ECONOMIQUES ET GESTION

  • Université de Rouen Normandie

Présentation

Les objectifs de la formation : ;Le parcours "Conseil clientèle expert" s'adresse à des professionnels ayant une première expérience commerciale réussie de deux ans minimum, hors période d'alternance, dans la gestion d'un portefeuille de clientèle particuliers "grand public". Il s'adresse aux conseillers en poste dans un établissement bancaire pour leur permettre d'obtenir le niveau de qualification nécessaire à la prise en charge d'une clientèle "bonne gamme" voire "haute gamme". ;Les compétences acquises : ;Compétences spécifiques au parcours : Maîtrise des aspects techniques des produits et services à destination de la clientèle des particuliers Analyse des situations financières de la clientèle Mesure des risques et définition de solutions de financement adaptées à la situation patrimoniale et fiscale des personnes Montage de dossiers de demande de financement Proposition de crédits, placement ou produits d'épargne ;Compétences commerciales : Gestion et développement d'un portefeuille de clients particuliers Cibler des actions et mettre en place une stratégie commerciale Suivi et gestion administrative des comptes clients Fidélisation de la clientèle par un suivi permanent Sensibiliser et convaincre des clients potentiels Gestion de la relation client ;Compétences comportementales : Rédaction professionnnelle et pratique d'au moins une langue vivante Gestion des temps de parole de l'entretien sans désobliger l'interlocuteur Gestion de l'agressivité éventuelle d'un client Gestion de son temps en intégrant les contraintes de l'agence ou de l'organisme bancaire Développement d'un état d'esprit "orienté client"

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Programme

Semestre 5 : UE 1 Enseignements universitaires : Economie BancaireRisque de l'activité bancaireEnvironnement juridique et fiscalMarchés des capitaux-AnalyseDroit civil et commercial, droit bancaireUE 2 Outils bancaires : Mathématiques financièresInformatiqueAnglais bancaire et financierCommunication professionnelleOptimisation du comportement commercialSemestre 6 : UE 3 Pratiques de l'activité bancaire : Les produits aux particuliersPrévention et gestion des risquesProduits d'épargne bancaires et non-bancairesAssurancesApproche patrimoniale du clientUE 4 Projet tutoré : Mémoire (Note de synthèse professionnelle)UE 5 Stage : Stage

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